來自孤兒院的男孩西蒙天生具有兩個超能力:變成任何人的外型、和傷口的極速復原。
在一次校外教學的巧遇,西蒙與湯瑪斯、麥德琳兄妹相遇,三人一拍即合,成爲摯友。兄妹倆隨後邀請西蒙到他們山上的家中度假,分享彼此的秘密,西蒙向他們展示自己的超能力,當晚三人立下了結拜兄弟姊妹的誓約。
隔天湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊,不幸卻意外發生,最後回到家中的,是化身成湯馬斯的西蒙。
西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年……
然而隱藏在湯馬斯外型底下的西蒙還是有許多被壓抑住的憂慮,除了個人飲食上的差異、興趣志向,也對患有先天性疾病的麥德琳產生了超越家人的情愫。西蒙原以為可以這樣生活可以快樂過一輩子,但秘密隨時可能會被揭發,他嚮往的人生並沒他想像中的簡單容易。